VYDĚLÁVEJTE PORADENSTVÍM ČTYŘNÁSOBEK TOHO, CO DNES
........................................
Zjednodušený Finanční Plán je nástroj pro rychlé a snadné vytváření kvalitních finančních plánů, který pomáhá finančním poradců zčtyřnásobit obchodní výtěžnost.
PRŮMĚRNÁ PROVIZE NA JEDNOHO KLIENTA SE U BĚŽNÝCH PORADCŮ POHYBUJE MEZI 3 AŽ 5 TISÍCI KČ. VE SKUTEČNOSTI SI ALE MŮŽETE OD KLIENTA PŘINÉST V PRŮMĚRU MINIMÁLNĚ 20 000 KČ PROVIZÍ.
Ano, finanční poradce si může od klienta přinést 20 000 Kč. Toto číslo vychází z databáze více jak 5 000 finančních plánů, vytvořených finančními poradci a bankéři, kteří si už od svých klientů takové provize nosí. Teď se mezi ně můžete zařadit i vy.
ZJEDNODUŠENÝ FINANČNÍ PLÁN
NÁSTROJ, SE KTERÝM Z VAŠEHO PORADENSTVÍ VYTĚŽÍTE MAXIMUM
Zjednodušený Finanční Plán je nástroj, který poradci pomáhá vykonávat svou práci rychleji, kvalitněji a s vyšším finančním efektem.
Za nízký poplatek dostanete do ruky vysoce účinný systém pro tvorbu osobních finančních plánů, které odpovídají principům komplexního finančního plánování a pokrývají všechny oblasti finančního poradenství, tj. rezervu, investice, dluhy, pojištění a další.
Vytvoření finančního plánu zabere nanejvýš 15 minut a výstup je absolutně dostačující pro 95 % běžných českých finančních poradců.
10 HLAVNÍCH PŘEDNOSTÍ
ZJEDNODUŠENÉHO FINANČNÍHO PLÁNU
1. Zvýšení provizí
Komplexní výstup vám umožňuje doporučovat více produktů ze všech oblastí (investice, pojištění, úvěry, rezerva) a tím se zvyšuje výtěžnost na klienta a rostou provize.
2. Úspora času
Všechny klienty obsluhujete stejným způsobem, zkracuje se čas na přípravu plánu (plán je hotov do 15 minut – schválně, jak dlouho vám příprava plánu trvá dnes?).
3. Větší spokojenost klientů
Přehledný a jednoduchý finanční plán, kterému klienti rozumí, vede ke zvýšení procenta realizovaných obchodů.
4. Přísun nových klientů
Spokojení klienti vás budou doporučovat dál a vám začnou přicházet noví klienti, bez jakékoliv vynaložené námahy na zvyšování klientského kmene.
5. Zjednodušení práce
Pracujte v jednoduché, uživatelsky příjemné a intuitivní webové aplikaci. Žádné složité funkce, žádné manuály, žádné frustrace.
6. Zajištění automatického, dlouhodobého, opakujícího se byznysu.
Plán pracuje s pravidelnými investicemi, které z provizního hlediska znamenají pravidelné, dlouhodobé pasivní příjmy pro vás.
7. Kvalitní výstup pro klienta
Využívejte poradci osvědčený systém, který umí na 100 % vytěžit potenciál komplexního finančního plánování. Pracujte s klientem stejně, jako s našimi klienty pracujeme my.
8. Nadčasovost výstupu
Tržní podmínky (úroky, inflace atd.) se neustále mění a pro poradce je velmi obtížné a náročné tyto změny neustále sledovat. Plán počítá s dlouhodobě ověřenými průměry, takže z dlouhodobého pohledu se výsledky plánu výrazným způsobem blíží skutečnosti.
9. Posílení sebejistoty
Používejte systém, který za vás všechno hlídá a nehrozí, že na něco zapomenete nebo něco špatně spočítáte. Při schůzkách s klienty se můžete opřít o dokument, se kterým si můžete být 100% jisti.
10. Konkurence nepřetáhne vašeho klienta k sobě
Pokud se váš klient řídí kvalitním plánem, který řeší komplexně jeho finance, pak je imunní vůči nabídkám prodejců samostatných produktů a nemá důvod přecházet
CO VŠECHNO ZJEDNODUŠENÝ FINANČNÍ PLÁN UMÍ
Klientovi dává jasné, konkrétní a návodné kroky, jak dosáhnout všech svých cílů (krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé) tou nejbezpečnější cestou. Co to znamená?
Ze všeho nejdříve řeší pojištění a rezervu a doporučuje optimální řešení pro klienta
Teprve pak rozděluje volné měsíční cash flow a majetek klienta pro dosažení jednotlivých cílů
Pracuje s finanční nezávislostí klienta. Mimochodem: díky tomu si okamžitě klienta „získáte“ na dlouhou dobu dopředu, protože finanční nezávislost je dlouhodobý cíl s horizontem 10 – 30 let
Pomáhá řešit bydlení pomocí hypotéky a zohledňuje vztah hypotéky a pojištění
Navrhuje rozložení portfolia (konzervativní, neutrální, dynamická složka)
Podle charakteru cíle určuje míru rizikovosti investice (přesnější než investiční dotazník)
A mnoho dalších věcí. Jak vytvořený finanční plán vypadá, se můžete podívat zde: Ukázka finančního plánu.
CO ŘÍKAJÍ ZÁKAZNÍCI
Daniel Březák
DMI – INVESTMENT s.r.o.
„Klienti jsou díky finančnímu plánu ze ZJP otevřenější a zlepšila se i finanční výtěžnost na klienta. Aktuálně dosahuji lepších příjmů a to s menším počtem klientů než dříve.“
Marek John
Broker Trust
„Největší výhodou ZJP je rychlost zpracování plánu oproti jiným nástrojům. Existují případy, které je potřeba řešit složitěji, nicméně ve většině případů preferuji rychlost zadání dat oproti milionu možností zadání.“
Martin Krupa
DMI – INVESTMENT s.r.o.
„Oceňuji, že ZJP je nezávislý nástroj, který klientovi srozumitelně ukazuje cestu, jak dosáhnout svých cílů. Od té doby, co jej používám, mě klienti více vnímají jako profesionála v oboru financí.“
